Стекловата имеет нестабильный спрос внутри страны — рынок то растет то падает, зато сбыт за рубеж не уменьшается
Динамика производства стекловаты в России носит очень нестабильный характер: то резко падает, то растет. В 2015 году падение составило минус 8,7%. В 2016 году производство выросло на 7,1%. В 2017 снова был минус 6,8%. В 2018 году – плюс 2,2%. В 2019 году опять снижение – на этот раз на 3,6%. Несмотря на положительные всплески, общая динамика производства за последние 6-7 лет выглядит отрицательной. В 2020 году, как ожидают специалисты ABARUS Market Research, снижение наверняка снова повторится из-за кризиса, вызванного пандемией, поэтому на этот раз с большей силой.
На рынке по-прежнему действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов: 2 завода Saint-Gobain (марка ISOVER), 2 завода KNAUF INSU-LATION и 1 завод группы URSA. В России есть еще два завода, выпускающие стекловату – это Новгородский завод стекловолокна (основан в 1963 г.) и завод «Изовол» (Брянская область, запущен в 2010 г.). Однако объем выпуска этих предприятий по сравнению с ведущими игроками рынка совсем небольшой, а ассортимент ограничивается технической стекловатной теплоизоляцией.
Доля экспорта от объема производства все время растет и составляет в настоящее время около 39% (в 2018 году был выше – более 41%). Для сравнения, минеральной ваты экспортируется пока всего 17% от общего объема производства. В 2019 году усилиями всех трех игроков было выпущено 13,7 млн куб. метров стекловолоконной теплоизоляции, из которых 5,3 млн куб. метров ушло на экспорт. На внутреннем рынке осталось 8,5 млн куб. м.
Крупнейшие игроки 2013 году делили общий объем производства российской стекловаты почти поровну. В 2014 году на российском рынке стекловаты изменился лидер, им стал концерн KNAUF, так как запустил новый крупный завод в Тюмени. KNAUF сохраняет лидерство до сих пор, в 2019 году его доля составила 46% рынка. Появления новых заводов в ближайшие несколько лет не ожидается. Дефицит мощностей может проявить себя не ранее 2025 года.
Доля импортной стекловаты на российском рынке невысока. До 2011 года доля импорта составляла 10-11%, но в 2014 г. она упала до 5,6%, после чего снижалась и теперь не превышает 2%. До 2024 года доля импорта с большой долей вероятности продолжит сокращаться, пока не достигнет 0,5%.